變壓器作為電網中電力傳送過程的主要電力設備,是電氣成套設備領域最常見的器件之一。隨著近幾年電力設施建設投資增長,變壓器市場也被激活。同時,智能電網項目建設需求也在拉動變壓器等一系電力設備開啟升級之路。
實際上,變壓器制造行業依賴于下游的電源、電網、冶金、石油化工、鐵道、城市建設等行業的投資。近年來受益于國民經濟的快速發展,電源、電網的建設投入不斷增大,輸配電設備的市場需求明顯增長,行業研究人士預計,在將來較長時間內,中國國內對變壓器等輸配電設備的市場需求仍將保持較高的水平。
而中國是增長速度快速的市場之一,現已成為國際第二大市場。尤其是近一個時期以來,加快西電東送、南北互供、跨區域聯網等工程的建設,帶動了中國輸配電設備行業的快速發展。從目前的市場發展來看,未來幾年,我國變壓器制造行業又將迎來一個持續、穩定的發展時期。
從市場格局來看,我國變壓器行業呈現金字塔型結構,電壓等級越高,技術壁壘就越強,生產廠家越少,壟斷程度越高。在新的機遇下,電力變壓器市場不斷擴大的同時,也要求著變壓器產業進行新的升級,特別是在智能化發展的情況下,節能型、智能型變壓器的研發、制造、銷售、使用、維護將成為主流。
從企業數量上來看,目前,我國有資質生產各種變壓器的企業大約有2000多家,而工業總產值超過1 億元人民幣的只有130 余家,員工人數超過2000人的也僅僅只有20 家左右。按照工業產值劃分,中小型變壓器生產制造企業占企業總數的80%以上。
從市場競爭來看,目前國內具有一定生產規模的變壓器企業大致可以分為四大陣營:第一陣營:ABB、西門子、東芝,其特點是具有技術和資本優勢的跨國集團;第二陣營:天威保變、中國西電、特變電工,其特點是超高壓產品傳統優勢,龍頭地位;第三陣營:江蘇華鵬、順特電氣、青島變壓器、三變科技,其特點是具有穩定的市場份額和品牌優勢,有獨特的經營方式和細分產品市場;第四陣營:置信電氣等其他公司,其特點是具有一定的生產規模和創新能力。
目前,第一、第二陣營兩強對峙,而第三陣營的企業基本完成了產業布局,在220kV變壓器市場上搶奪了第一和第二陣營企業的市場份額,充實了我國自主品牌和產品的競爭實力。
從產品端來看,由于多數小企業技術實力不強,只能生產110以下的低端產品,從而導致中低端變壓器市場生產能力嚴重過剩。據統計,目前國內變壓器的產能利用率僅為50%。
此外,中低端產品本身產品附加值低,再加上供求失衡,直接導致價格不斷下滑,很多企業已處于虧損的邊緣,經營狀況堪憂。并且,目前變壓器中低端市場上企業魚目混雜,價格戰下一部分企業以放棄質量為代價,這部分企業必將會被市場所淘汰,行業將面臨一輪大洗牌。總體而言,高端市場景氣度較高,仍有很大的市場空間。
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