手動工具泛指用手握持,以人力或以人手控制的其他動力作用于物體的小型工具,用于手工切削和輔助裝修,一般均帶有手柄,便于攜帶,是五金行業的一種分類。
中國手動工具產品出口量大,在全球貿易環境不樂觀的情況下,手動工具市場出現了相對較大的波動,國內手動工具產量受國際市場影響明顯。據新思界產業研究中心發布的
《2017-2022年中國手動工具行業市場深度分析報告》,2014-2015年,中國手動工具產量由176.1萬噸降低到147.2萬噸,同比降低16.4%。
其中,2013年中國手動工具產量為125.5萬噸,增長率為22.4%;2016年中國手動工具產量為144.6萬噸,同比減少1.8%。
圖表 1:2013-2016年中國手動工具產量分析

數據來源:中國五金制品協會,新思界產業研究中心整理
國內五金工具企業的勞動力成本優勢明顯,產品物美價廉,但是行業集中度較低,規模以上的大中型企業較少,主要以小企業為主。產品結構不合理,中低檔品種產量過剩,約占總產量的70%以上,產品質量達到國際先進水平的產品不足20%,高技術含量的品種存在供需缺口。
手動工具下游需求行業主要是汽車修理業、制造加工業、農林園藝業、家庭以及其他一些領域。隨著手動工具行業產業轉型升級的深入,2016年手動工具市場需求結構分別為:汽車修理業占比為31.2%,制造加工業占比為40.5%,農林園藝業占比為9.5%,家庭占比為4.6%,其他占比為14.2%。
圖表 2:2016年中國手動工具市場需求結構分析

數據來源:中國五金制品協會,新思界產業研究中心整理
中國憑借勞動力資源優勢和對手動工具產品工藝技術的積累,已經成為手動工具產品的重要制造基地。并且隨著地方經濟的發展,手動工具行業的產業區域特色愈加顯著。
據新思界
產業研究員調查,我國的手動工具制品產地主要分布在浙江、江蘇、上海、廣東和山東等地,其中浙江、江蘇和廣東最為突出,形成了以長江三角洲和珠江三角洲為主要生產帶的手動工具產業集群。中國手動工具出口企業聚集地區跟國內手動工具產業集群有很大的聯系,一般來講,由于運輸和區位優勢等原因,出口企業也主要分布在長江三角洲和珠江三角洲地區。
手動工具屬于五金工具,是勞動密集型產業,作為五金之鄉的永康,憑借低成本的傳統競爭優勢,一度成為五金工具的集聚之地。產品不僅暢銷國內各大城市,而且憑借在中國科技五金城連續舉辦了14屆中國五金博覽會的東風,更是遠銷到了歐美、非洲、中東等地。近幾年,受勞動力成本上升、原材料上漲、金融危機等一系列不利經濟因素影響,五金城眾多五金工具生產商、銷售商都加大了自主品牌研發、銷售力度。
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