作為應用領域廣泛的重要原材料,螢石行業與下游化工、鋼鐵等以及新能源等行業密切相關,下游行業涉及的產品市場需求增大,會帶動螢石的需求量增長,反之,則會減少對螢石的需求量。下游行業的市場規模受到經濟社會發展的影響,因此螢石行業發展具有一定周期性特征。
近年來,全球經濟低速增長,特別是2020年初以來新冠肺炎疫情對全球經濟的沖擊,世界冶金、化工和建筑材料等傳統工業對螢石需求占比有所減少,而高性能氟聚合物、新型制冷劑、含氟精細化學品等氟化工領域對螢石的需求占比增加。目前,全球螢石需求集中于氟化工領域,2022年需求占比為52.68%。
全球螢石資源主要集中分布在墨西哥、中國、南非和蒙古等國家和地區,其中以中國和墨西哥為主,供應了大部分螢石產量,Mexichem FLUOR是全球最大的螢石生產廠。根據新思界產業研究中心發布的
《2023-2028年中國螢石行業市場深度調研及發展前景報告》,2022年全球螢石總產量為830萬噸。分國家來看,中國、北美和蒙古的螢石產量為全球前三,占比超80%,2022年螢石產量分別為570萬噸、115萬噸、35萬噸,占全球螢石產量比分別為68.67%、13.86%、4.22%,而德國、伊朗、巴基斯坦、美國等國螢石產量較少,世界范圍內,螢石產量存在結構性不平衡。
2021年以來,因墨西哥、加拿大等螢石供給大國礦產停工及疫情影響,國外螢石行業生產受到極大影響,中國螢石進口數量有所減少,同時隨著國際螢石需求上漲,國外客戶轉向中國采購螢石。因此,2022年,中國螢石進口量大幅下降,出口量大幅增加。2022年,中國螢石進口量為27.87萬噸,出口量為47.78萬噸。
從中國市場來看,國內螢石行業競爭較為激烈,主要體現在:(1)行業內企業較多,尤其是中小企業,雖然經過政策調整及生產整頓,但中小企業仍占據較大的市場份額;(2)市場供給較為充裕,在鋼鐵、電解鋁等行業發展進入“平臺期”甚至出現局部萎縮后,部分低端螢石生產企業面臨的市場競爭壓力較大;(3)中國螢石生產企業生產成本升高,相比而言,巴西、越南等地區螢石性價比凸顯,中國螢石行業面臨較大的出口壓力及進口產品競爭。整體而言,中國螢石行業面臨的競爭壓力較大,國內螢石行業競爭較為激烈。