盾構(gòu)機是一種施工速度快，自動程度高、節(jié)省人工、不受外界氣候影響，能夠進行隧洞施工的設(shè)備。盾構(gòu)機由于具有較高的安全性、綜合性，因此當(dāng)前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在公路隧道、海底隧道、鐵路、城市下穿隧道、油氣管道等領(lǐng)域。隨著我國基建項目的實行，盾構(gòu)機市場需求持續(xù)攀升，行業(yè)得到快速發(fā)展。
盾構(gòu)機市場需求主要來源于地鐵建設(shè)工程，占比達到七成左右。我國城市化快速建設(shè)中，新增地鐵運營線路長度不斷增長，在2020年達到最高，為1122公里左右，但在2021年收到政策、疫情等因素影響，運營里程有所下滑，約為970公里。隨著新增運營線路長度的不斷的增長，盾構(gòu)機應(yīng)用需求持續(xù)攀升。
根據(jù)新思界發(fā)布的
《2022-2026年中國盾構(gòu)機行業(yè)全面市場調(diào)研及投資分析報告》顯示，我國已經(jīng)擁有盾構(gòu)機自主知識產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)替代，且逐漸向全球輸出盾構(gòu)機。受益于近幾年新基建項目的實行，我國盾構(gòu)機市場需求攀升，帶動產(chǎn)量也隨之增長。在2016年我國盾構(gòu)機產(chǎn)量約為400臺，到2020年達到660臺。
在需求方面，盾構(gòu)機主要被應(yīng)用在地鐵建設(shè)中。受益于國內(nèi)地鐵建設(shè)的穩(wěn)定發(fā)展，我國盾構(gòu)機市場需求呈現(xiàn)攀升趨勢，在2020年達到500臺，預(yù)計在2021年達到460臺。
盾構(gòu)機產(chǎn)品有多種類型，其中軟巖盾構(gòu)機市場需求最高，占比在43%，其次是軟土盾構(gòu)機，占比為32%，硬巖盾構(gòu)機占比約為19%，復(fù)核盾機構(gòu)占比較低。受益于下游應(yīng)用需求的增長，在2019年我國盾構(gòu)機市場規(guī)模約為96億元。
2015年前我國盾構(gòu)機市場被美國、日本和德國企業(yè)占據(jù)，代表性企業(yè)有海瑞克、小松等。但隨著國內(nèi)研發(fā)投入的增長，我國盾構(gòu)機實現(xiàn)國產(chǎn)化。當(dāng)前國內(nèi)盾構(gòu)機市場集中度較高，主要被中鐵工業(yè)和鐵建重工占據(jù)，占比分別為39%和33%，形成雙寡頭格局。中交天和是國內(nèi)市場占比第三的企業(yè)，市場占有率約為14%。中鐵工業(yè)不僅在國內(nèi)市場占比較高，在海外市場占比也達到26%左右，在2020年該企業(yè)共生產(chǎn)盾構(gòu)機202臺。
新思界
產(chǎn)業(yè)分析人士表示，盾構(gòu)機應(yīng)用在地鐵建設(shè)中，國內(nèi)基建項目不斷推進，地鐵運營里程長度不斷增長，盾構(gòu)機市場需求攀升，行業(yè)得到快速發(fā)展。在生產(chǎn)方面，目前國內(nèi)盾構(gòu)機已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)市場高度集中，新企業(yè)進入難度較大。
