鋰電隔膜行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段 細(xì)分市場(chǎng)寡頭壟斷格局顯現(xiàn)

　　鋰電隔膜具有良好的機(jī)械性能、高溫自閉性能、化學(xué)穩(wěn)定性，能夠防止高溫引起的電池爆炸，且提升了鋰電子電池的能量密度、循環(huán)壽命、環(huán)保性、安全性等性能。隨著動(dòng)力電池出貨量的增長(zhǎng)，鋰電隔膜需求持續(xù)攀升，在2020年我國(guó)鋰電隔膜出貨量達(dá)到38億平方。隨著新能源汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)品增長(zhǎng)，鋰電隔膜市場(chǎng)需求量隨之增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)鋰電隔膜需求量約為90億平方米。

 

　　根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，鋰電隔膜可分為濕法隔膜、干法隔膜，其中濕法隔膜的原材料為聚乙烯單層膜，干法工藝的主要原材料是聚丙烯單層膜。就下游應(yīng)用方面，干法隔膜主要用于磷酸鐵鋰類動(dòng)力電池（LFP）的生產(chǎn)，而濕法隔膜用于三元材料類動(dòng)力電池以及3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用。

 

　　就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，濕法隔膜出貨量更高，在2020年占據(jù)隔膜總出貨量的69%左右，干法隔膜占比為31%。濕法隔膜具有厚度薄、強(qiáng)度高等優(yōu)勢(shì)，更加能夠滿足鋰電池的需求，但其成本較高，主要被應(yīng)用在高端數(shù)碼和三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域。

 

　　根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021-2025年鋰電隔膜行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，受終端鋰離子電池出貨量的增長(zhǎng)，帶動(dòng)鋰電隔膜行業(yè)快速發(fā)展，在近五年內(nèi)我國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，到2020年底我國(guó)濕法隔膜產(chǎn)能約為72億平方米/年，干法隔膜產(chǎn)能約為29億平方米/年。當(dāng)前我國(guó)鋰電隔膜行業(yè)面臨高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩的局面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)急需優(yōu)化。當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端濕法工藝仍舊依賴進(jìn)口，未來(lái)實(shí)現(xiàn)工藝國(guó)產(chǎn)替代空間較大。

 

　　經(jīng)過(guò)幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前鋰電隔膜市場(chǎng)集中度逐漸上升，干法隔膜和濕法隔膜領(lǐng)域均呈現(xiàn)寡頭格局。在濕法隔膜領(lǐng)域，上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技三家企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，其中上海恩捷市場(chǎng)占比高達(dá)45%以上；干法隔膜領(lǐng)域，星源材質(zhì)、中科科技、惠強(qiáng)能源、滄州明珠等企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，其中星源材質(zhì)市場(chǎng)占比高達(dá)50%。

 

　　新思界產(chǎn)業(yè)分析表示，鋰電隔膜既能提升鋰電池的安全性，還具有延長(zhǎng)使用壽命、環(huán)保性等優(yōu)勢(shì)，隨著新能源汽車銷售量的增長(zhǎng)，鋰電隔膜行業(yè)得到快速發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)鋰電隔膜行業(yè)處于高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩的局面，行業(yè)未來(lái)仍需要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，向高端化發(fā)展。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，鋰電隔膜行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)集中度不斷上升。

 

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