1月14日晚，恒大集團和阿里中國分持股60%、40%股權(quán)的恒大淘寶發(fā)布公告，宣布其完成掛牌新三板后的首次融資。公司此次定向發(fā)行2173.40萬股無限售條件人民幣普通股，募集資金8.69億元。
據(jù)悉，本次發(fā)行股份的發(fā)行價格為每股人民幣40元，恒大淘寶稱該定向發(fā)行價格綜合考慮了公司所處行業(yè)特點、公司目前發(fā)展?fàn)顩r及未來業(yè)務(wù)成長性，公司每股凈資產(chǎn)等因素。公司原股東放棄了優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，本次發(fā)行對象包括23家企業(yè)和機構(gòu)。
名單中，前海開源資產(chǎn)管理（深圳）有限公司旗下的信托產(chǎn)品、廣田股份（002482.SZ）、寶盈基金管理有限公司旗下產(chǎn)品、金螳螂（002081.SZ）、安徽足冠投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇南通三建集團有限公司認(rèn)購數(shù)量超過100萬股。
這些發(fā)行對象大都與恒大集團頗有淵源。其中，廣田股份常年與恒大地產(chǎn)維持戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，目前《合作協(xié)議》仍在有效期內(nèi)。恒大地產(chǎn)每年安排約35億元的商業(yè)綜合體、酒店、住宅樓盤等裝修施工任務(wù)給廣田股份，且施工任務(wù)逐年增加。
此外，發(fā)行對象中的金螳螂、江蘇南通三建集團有限公司、科順防水、廣東碧云門窗幕墻有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司、河北華盛裝飾工程有限公司也同屬建筑類企業(yè)，大多與恒大地產(chǎn)存在業(yè)務(wù)往來。
除了上述七家產(chǎn)業(yè)鏈上的“合作伙伴”，其余16家參與股份認(rèn)購的公司和個人以投資公司和基金機構(gòu)居多。其中，前海開源資產(chǎn)管理（深圳）有限公司認(rèn)購數(shù)量居首，而在其2015年10月12日公告的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，恒大地產(chǎn)持股16%，為公司第二大股東。
本次發(fā)行完成后，恒大集團和阿里中國持有恒大淘寶的股權(quán)比例分別下降至56.71%、37.81%。
新思界產(chǎn)業(yè)研究中心認(rèn)為：2015年新三板有約2000家發(fā)行融資，平均融資規(guī)模4000萬元，恒大此次融資金額在新三板中屬于是很大的規(guī)模。在此前恒大淘寶路演階段機構(gòu)態(tài)度積極，因為目前新三板與主板沒有足球俱樂部。盡管恒大淘寶俱樂部目前尚未實現(xiàn)盈利，但是對比國外俱樂部，沒有幾家是盈利的。主要看好中國未來5萬億體育產(chǎn)業(yè)。
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