全球風(fēng)電哪家強(qiáng) 中國風(fēng)電企業(yè)墻內(nèi)爭艷

 
        2016年全球風(fēng)電發(fā)展速度有所放緩，各國風(fēng)電也都有了一定幅度的發(fā)展。2016年全球風(fēng)電累計裝機(jī)國家TOP10如下，中國累計裝機(jī)容量遙遙領(lǐng)先，美國、德國緊隨其后。

        2016年全球風(fēng)電整機(jī)商排名。維斯塔斯憑借美國市場優(yōu)異表現(xiàn)以8.7GW裝機(jī)量重返第一位，GE緊隨其后，金風(fēng)科技跌至第三位；中國整機(jī)商有四家殺入前十，分別為金風(fēng)科技（3）、聯(lián)合動力（7）、明陽風(fēng)電（9）、遠(yuǎn)景能源（10）。
        由“全球風(fēng)電整機(jī)商排名圖”可見，與維斯塔斯、GE等業(yè)績分布于亞太、美洲、歐洲市場明顯不同，中國制造商的業(yè)績?nèi)�部來源于亞太地區(qū)。而其中的大部分，來源于中國本土市場。
 
        維斯塔斯在整體裝機(jī)沒有發(fā)生太大變化的全球行業(yè)大環(huán)境下，在經(jīng)歷了2009年爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)后因成本過高、政府補(bǔ)貼下降、訂單銳減而深陷困境，直到2015年情況才開始反轉(zhuǎn)。2016年維斯塔斯已經(jīng)在全球6大洲的76個國家和地區(qū)安裝了82吉瓦的風(fēng)電機(jī)組。2016年維斯塔斯的高額訂單，一個重要的原因是憑借在美國市場份額的快速增長以及歐洲市場的穩(wěn)定發(fā)展。真正國際一流的企業(yè)必定不會只扎在某一個市場，而是均勻地遍布全球， 以抵御某一個市場行業(yè)波動對企業(yè)造成的沖擊。
 
        自2007年上市擴(kuò)張起，金風(fēng)開拓海外市場已經(jīng)有將近10年的經(jīng)驗，在國際業(yè)務(wù)方面也有不俗的成績，風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)出口至美國、巴拿馬、埃塞俄比亞、澳大利亞、羅馬尼亞等十余個國家。據(jù)計算，2016年中國本土裝機(jī)為金風(fēng)在全球總裝機(jī)容量就貢獻(xiàn)了約98%的比重。
 
        國內(nèi)風(fēng)電制造企業(yè)走出國門進(jìn)軍國際市場，對于提升我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、釋放產(chǎn)能具有重要意義。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國風(fēng)電機(jī)組出口量近年來呈銳減趨勢。我國風(fēng)電機(jī)組出口從2007年的第1個起逐年上升，于2013年達(dá)到頂峰，出口341臺，新增裝機(jī)容量692.35MW，之后開始驟減，2014年為189臺，新增裝機(jī)容量368.75MW，2015年減少至148臺，新增裝機(jī)容量274.5MW。
 
        我國風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展歷程
 
        我國于上世紀(jì) 80 年代中期開始發(fā)展并網(wǎng)風(fēng)電，到 1990 年僅建立了 4 個風(fēng)電場，安裝風(fēng)電機(jī)組 32 臺，最大單機(jī)容量為 200 千瓦，總裝機(jī)容量約為 0.42 萬千瓦，平均年新增裝機(jī)容量僅為 840 千瓦；到 2004 年年底，全國的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到約 76.4 萬千瓦，整體發(fā)展較為緩慢。2005 年，隨著《可再生能源法》、《國家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》（發(fā)改能源[2005]1204 號）等一系列鼓勵政策的頒布，我國的風(fēng)電行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展的階段。
 
        海上風(fēng)電方面，我國海上風(fēng)電發(fā)展大體經(jīng)歷了三個階段：第一階段是引進(jìn)技術(shù)，試點先行，啟動?xùn)|海大橋海上風(fēng)電試點項目并建成投運(yùn)；第二階段是 2009 年啟動海上風(fēng)電規(guī)劃工作，采用特許權(quán)招標(biāo)方式探索發(fā)展；第三階段是 2010 年以來，國家能源局成立能源行業(yè)風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會，加強(qiáng)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，實施規(guī)�；�探索。經(jīng)過近些年的積極探索和實踐，我國海上風(fēng)電正處于向大規(guī)模開發(fā)轉(zhuǎn)變階段。2008年至 2015 年，我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量由 1.5MW 增至 1014.68MW。
 
        2016年中國風(fēng)電總裝機(jī)容量為22.8GW，較2015年回落21%。其中陸上風(fēng)電裝機(jī)容量為22.2GW，海上風(fēng)電裝機(jī)容量為0.6GW。2016年共有26家風(fēng)電整機(jī)制造商有項目吊裝記錄。其中，前五大整機(jī)制造商總裝機(jī)容量為14GW，占中國當(dāng)年風(fēng)電總裝機(jī)容量的62%。金風(fēng)科技繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，依次分別為：聯(lián)合動力、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、海裝風(fēng)電、上海電氣、湘電風(fēng)能、東方電氣、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、華創(chuàng)風(fēng)能。
   
        風(fēng)電裝機(jī)容量企業(yè)集中度變化
 
       新思界產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2021年中國風(fēng)電行業(yè)市場調(diào)研及投資分析報告》顯示， 回顧中國“十二五”期間每年的風(fēng)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額正逐漸趨于集中。四年中，排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加至2016年的60.1%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2016年的84.2%。
 
        2016年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過100家，前十家裝機(jī)容量超過1300萬千瓦，占比達(dá)到58.8%。累計裝機(jī)前十家的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過1億千瓦，占比達(dá)到69.4%。
 
        風(fēng)電裝機(jī)容量區(qū)域集中度變化
 
        2016中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量為2337萬千瓦，同比下降24%；累計裝機(jī)容量達(dá)1.69億千瓦。其中，中國西北、華北、華東、西南、中南和東北六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別26%、24%、20%、14%、13%和3%。
          與2015年相比，去年華北、華東以及中南三個區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)占比均出現(xiàn)了增長，華東地區(qū)占比由2015年的13%增長到了2016年的20%，中南地區(qū)占比則由9%增長到13%。2016年新增裝機(jī)量減少最多的則是西北地區(qū)，占比由38%下降到26%；西南地區(qū)的占比則保持不變。

        中國風(fēng)電開發(fā)模式變化

        中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了風(fēng)電市場的發(fā)展，隨著中國風(fēng)電市場的不斷開拓，中國風(fēng)電企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大，整機(jī)制造企業(yè)由開始的幾家到后來幾十家，開發(fā)企業(yè)從最初的幾家，到現(xiàn)在上百家，企業(yè)的競爭格局也在不斷發(fā)生變化。

        目前風(fēng)電市場競爭越來越激烈，不僅國內(nèi)的企業(yè)在競爭，另外國外品牌GE、西門子、維斯塔斯等風(fēng)機(jī)制造企業(yè)也非�？春脟鴥�(nèi)市場，無論是陸上風(fēng)電，還是海上風(fēng)電。隨著競爭程度的不斷加劇，風(fēng)電開發(fā)商要對整機(jī)制造企業(yè)提出更高的要求，原來簡單通過招投標(biāo)的模式，或?qū)�產(chǎn)生新的變化，一部分項目會繼續(xù)通過招投標(biāo)來進(jìn)行，未來，一種新的合作模式或?qū)�會占�?jù)一定的市場份額。
 
        開發(fā)商在開發(fā)一塊資源時，會選擇信任的合作伙伴在開發(fā)前期就完全介入，要求其通過整體化的解決方案控制好成本，做好發(fā)電量的提升優(yōu)化，通過全項目和全過程的深度合作和技術(shù)支持，最終做成一個符合開發(fā)商投資收益率的項目。這種新的做法將催生新的商業(yè)模式，采取此種模式過程中，可能會有基金公司參與，然后由風(fēng)機(jī)整機(jī)廠家提出一攬子項目方案，接下來，由整機(jī)商通過對風(fēng)場內(nèi)的道路、集電線路、升壓站、基礎(chǔ)、塔筒、包括整機(jī)等優(yōu)化，把整體項目的造價降下來，降到一個開發(fā)商難以達(dá)到的一個價位，這個結(jié)果體現(xiàn)的是整機(jī)商的技術(shù)實力。

        目前，只有實力強(qiáng)大的整機(jī)廠家才能做個事情。如果參與此種模式的整機(jī)制造企業(yè)技術(shù)不夠強(qiáng)大，將很難勝任。而且，實力強(qiáng)大的整機(jī)制造商都希望開發(fā)商走這種模式，讓專業(yè)的廠家來做專業(yè)的事，集中所有優(yōu)勢，達(dá)到整體最優(yōu)，這樣對開發(fā)商和整機(jī)制造商都是最科學(xué)的。

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